صندوق شاخصی هوشمند رابین

سرمایه‌گذاری مطمئن، سودآوری هوشمند

صندوق شاخصی «هوشمند»

صندوق شاخصی شفق رابین با نماد «هوشمند»

ماموریت صندوق سرمایه گذاری شاخصی شفق رابین بر اساس ارائه عملکردی مشابه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای سرمایه‌گذاران، تبیین شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و افزایش شفافیت اطلاعاتی بر این صندوق نظارت می‌نماید که البته این امر به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و جامع و صحیح بودن اطلاعات مندرج در بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.

متنوع‌سازی ایده آل برای یک صندوق شاخصی، حالتی است که تمامی سهم‌ها به نسبتی دقیقا برابر با وزن آنها در شاخص کل خریداری گردند. اما با توجه به عدم امکان عملی پیاده‌سازی کامل چنین تخصیص ایدهآلی، در این صندوق رویه کلی به این صورت است که سهام بزرگ به نسبت وزن در شاخص خریداری گردند و سهام کوچک و متوسط به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای با رعایت معیارهایی چون نقدشوندگی انتخاب شوند.

مزایای صندوق شاخصی نسبت به صندوق سهامی عادی

1. هزینه‌های کمتر

به دلیل مدیریت منفعل (Passive) و عدم نیاز به تحلیل‌های پیچیده برای انتخاب سهام، هزینه‌های مدیریتی پایین‌تری دارند. این مزیت باعث می‌شود سود خالص سرمایه‌گذاران بیشتر باشد.

2. بازدهی پایدار و عدم اطمینان پایین

برخلاف صندوق‌های سهامی عادی که بازدهی آن‌ها به عملکرد مدیر صندوق و تصمیمات سرمایه‌گذاری او بستگی دارد، بازدهی صندوق‌های شاخصی به‌طور مستقیم با عملکرد شاخص بورس مرتبط است. اگر شاخص کل رشد کند، صندوق نیز بازدهی مشابهی خواهد داشت.

3. ریسک کمتر در مدیریت

به دلیل پیروی از ترکیب دارایی‌های شاخص، خطای انسانی در انتخاب سهام و مدیریت کمتر است. این باعث می‌شود ریسک عملکرد ضعیف، ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریت کاهش یابد.

4. شفافیت بیشتر

برخلاف صندوق‌های سهامی عادی که ترکیب دارایی‌های آن‌ها ممکن است مرتباً تغییر کند ترکیب دارایی‌های صندوق‌های شاخصی مطابق با شاخص است و سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌سادگی ترکیب دقیق دارایی‌ها را مشاهده کنند.

5. مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت

به دلیل انطباق با روند کلی بازار، در بلندمدت عملکرد قابل قبولی دارند و نیازی به بررسی مداوم وضعیت صندوق نیست.

6. کاهش تأثیر احساسات در مدیریت

مدیریت فعال ممکن است تحت تأثیر عوامل احساسی یا شرایط لحظه‌ای بازار قرار گیرد که می‌تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد؛ در حالی که مدیریت منفعل در صندوق‌های شاخصی باعث می‌شود که تصمیمات احساسی مدیر در خریدوفروش سهام نقشی نداشته باشد.

مزایای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر

1. نقدشوندگی بالاتر

مقایسه با مسکن: فروش ملک ممکن است ماه‌ها طول بکشد، اما در بورس شما می‌توانید در کمتر از یک روز دارایی خود را نقد کنید.
مقایسه با طلا و ارز: خرید و فروش فیزیکی طلا و ارز محدودیت‌هایی دارد، اما در بورس معاملات به‌صورت آنلاین و سریع انجام می‌شود.

2. شفافیت و نظارت قانونی

برخلاف بسیاری از بازارهای غیررسمی (مانند ارز و سکه)، بورس دارای نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و اطلاعات مالی شرکت‌ها به‌صورت شفاف منتشر می‌شود.
این شفافیت باعث کاهش ریسک‌های مرتبط با کلاه‌برداری و سفته‌بازی می‌شود.

3. امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم

مقایسه با مسکن: برای ورود به بازار مسکن معمولاً سرمایه زیادی لازم است، اما در بورس می‌توان حتی با مبالغ کم (چند صد هزار تومان) سرمایه‌گذاری کرد.
مقایسه با طلا: خرید طلای فیزیکی علاوه بر هزینه بالا، مشکلاتی مانند نگهداری و اجرت ساخت دارد، اما در بورس می‌توان با خرید صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری کرد.

4. تنوع‌بخشی و کاهش ریسک

در بورس، می‌توان در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کرد و ریسک را کاهش داد، اما در بازارهایی مثل مسکن یا طلا، این امکان محدود است.
از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افراد می‌توانند با کمترین دانش مالی، یک سبد متنوع و کم‌ریسک داشته باشند.

5. مشارکت در رشد اقتصادی کشور

خرید سهام به معنای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و صنعتی است، در حالی که سرمایه‌گذاری در ارز یا طلا بیشتر جنبه سوداگرانه دارد و کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.
رشد بورس باعث توسعه شرکت‌ها، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی می‌شود.

6. معافیت‌های مالیاتی و مزایای قانونی

معافیت مالیاتی: سرمایه‌گذاری در سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، در حالی که مسکن، طلا و ارز ممکن است شامل مالیات شوند.
عدم نیاز به پرداخت اجرت یا هزینه‌های جانبی: برخلاف طلا، در بورس هزینه‌های اضافی مانند اجرت یا کارمزد بالا وجود ندارد.
بازار سرمایه یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی است که به دنبال بازدهی بالا، نقدشوندگی مناسب، تنوع دارایی‌ها و شفافیت قانونی هستند.

اگر به دنبال یک سرمایه‌گذاری هوشمند و آینده‌دار هستید، ورود به بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق شاخصی شفق رابین می‌تواند انتخاب مناسبی باشد!

سیاست‌های کلان صندوق هوشمند

سیاست‌های تخصیص دارایی

در صندوق شاخصی، حالت ایده آل این است که تمامی پورتفو به سهام با وزن‌های متناسب با شاخص تخصیص یابد. اما با توجه به نیازمندی‌های مربوط به صدور و ابطال و لزوم بازارگردانی مناسب، طبیعی است که درصدی از دارایی‌های صندوق به صورت نقد یا در اوراق با درآمد ثابت نگهداری گردد.

سیاست‌های متنوع سازی دارایی

متنوع‌سازی یکی از ابزارهای مورد استفاده کمیته سرمایه‌گذاری جهت اجتناب از ریسک و تحمیل زیان عمده در دوره‌های بلندمدت است. به این منظور کمیته سرمایه‌گذاری ضمن بررسی ترکیب دارایی‌های صندوق، از تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری در یک صنعت یا سهم جلوگیری می‌نماید.

تیم ما

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک صندوق سرمایه‌گذاری، تیم مدیریت آن است. صندوق شفق رابین با بهره‌گیری از یک تیم متخصص و حرفه‌ای، تلاش می‌کند بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران اتخاذ کند. مدیریت پرتفوی و اصول سرمایه‌گذاری
– تعهد به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای بالا – تسلط بر مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مدیریت ریسک. این ویژگی‌ها باعث می‌شود تصمیمات سرمایه‌گذاری در صندوق شفق رابین بر مبنای تحلیل‌های دقیق و استراتژی‌های حرفه‌ای گرفته شود.

تیم تحلیل و مدیریت پرتفوی با تجربه

صندوق شفق رابین از تیمی متشکل از تحلیل‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بهره می‌برد که دارای تجربه گسترده در بازارهای مالی هستند.

تحلیل‌گران بنیادی: بررسی عملکرد شرکت‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی و تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار
تحلیل‌گران تکنیکال: شناسایی روندهای قیمتی و نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات
مدیر ریسک: پایش مستمر بازار و مدیریت ریسک‌های احتمالی برای حفظ بازدهی صندوق

استراتژی مدیریت حرفه‌ای و علمی

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص: با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند و تحلیل‌های آماری، ترکیب سبد سهام صندوق مطابق با شاخص بازار تنظیم می‌شود.
مدیریت بهینه پرتفوی: انتخاب بهترین سهام متناسب با شاخص و بهینه‌سازی سبد برای حداکثر بازدهی و حداقل ریسک
کنترل و نظارت مستمر: تیم مدیریت به‌طور دائم عملکرد صندوق را رصد کرده و در صورت نیاز استراتژی‌های لازم را به‌روزرسانی می‌کند.

تعهد به شفافیت و اخلاق حرفه‌ای

تیم مدیریت متعهد به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق به سرمایه‌گذاران است و از بهترین روش‌های جهانی در مدیریت دارایی‌ها پیروی می‌کند.
تصمیمات صندوق بر پایه اصول علمی و داده‌محور اتخاذ می‌شود، نه صرفاً بر اساس احساسات یا نوسانات کوتاه‌مدت بازار.

سبدگردان هوشمند رابین ارائه‌دهنده تخصصی انواع خدمات مالی در بازار سرمایه می‌باشد؛ سبدگردانی اختصاصی، بازارگردانی اختصاصی، تامین مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رابین